第一集：《狼来了》（上）

　　灰太狼携同妻子红太狼来到青青草原，誓愿品尝美味肥羊。可是第一天便碰到了羊村里最机智的喜羊羊，灰太狼出尽法宝也开启不了羊村闸门，反受喜羊羊尽情戏弄?……

　　第二集：《狼来了》（下）

　　灰太狼带着各种工具再次来攻羊村，结果最后还是被喜羊羊淋得浑身蜜糖，引来了成群的蜜蜂……

　　第三集：《大小药丸》

　　灰太狼造出变大丸与变小丸，几经周折才成功穿越羊村闸门，逮住懒羊羊。聪明的懒羊羊怎样逃脱灰太狼的魔爪呢……

　　第四集：《昏睡果》

　　灰太狼发现了一种昏睡果，便将其磨成汁，制成射出的果汁能令人昏睡的枪。灰太狼带着昏睡枪来抓羊，不料人算不如天算……

　　第五集：《变色狼》

　　灰太狼把自己弄得像变色龙一样，随周围的草、树而改变自己的身体颜色，想偷袭羊群，却还是几乎让它丧命……

　　第六集：《克隆喜羊羊》

　　灰太狼克隆出一只专做坏事的“喜羊羊”，使真的喜羊羊被逼离村，落入狼窝。喜羊羊巧用激将法，逃出狼窝……

　　第七集：《自爆兵团》

　　沸羊羊多次误吹警报哨，待灰太狼抓它时却无人相救。喜羊羊以一群爆炸羊引贪心的灰太狼捉羊，当狼大口咬下“肥羊”时……

　　第八集： 《运动会》

　　羊村要举行运动会。灰太狼乔装成羊参加运动会，骗过懒羊羊混进羊村，想乘机抓羊，可惜得意忘形之际露出破绽……

　　第九集：《迷糊草》

　　灰太狼设计令懒羊羊吃下迷糊草，岂料懒羊羊因进食了过量的迷糊草而狂性大发，令灰太狼吃尽苦头，好不容易逃回家却发现红太狼也吃下了过量的迷糊草……

　　第十集：《魔笛》

　　灰太狼从广告中得知一种神奇的魔笛，听到笛声的动物都跟着走。但是买下了魔笛的灰太狼并不知道笛子根本没有广告中所说的功效，不知情的他迈着自信的步伐大摇大摆的走向羊村……

　　第十一集：《充气飞船》

　　灰太狼想到用充气飞船进攻羊村，每次都被喜羊羊他们挫败。最后，灰太狼造出一艘坚不可摧的钢铁飞船，喜羊羊他们又怎么对付呢……

　　第十二集：《美丽的方法》

　　一天红太狼捡到一块魔镜，镜子告诉她，美羊羊是世界上最美丽的，而她却是世界上最丑的。自认天下第一美的红太狼自尊心受到严重的打击，发誓要除掉美羊羊……

　　第十三集：《地道战》

　　灰太狼受到修建海底隧道的新闻启示，决定修建一条通往羊村的地道。喜羊羊将计就计破坏灰太狼的计谋，令灰太狼跌落羊羊们设下的一个又一个的圈套……

　　第十四集：《隐形药水》

　　灰太狼发明了可以隐形的药水潜往羊村。不料药水的隐形时间有限，被喜羊羊识破，可是懒羊羊还是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明了可以对付灰太狼的防水隐形药水去救懒羊羊……

　　第十五集：《我们的校庆活动》

　　慢羊羊组织排练《狼外婆》话剧庆祝校庆。灰太狼窃听到这个消息后，准备混到剧组演中抓羊给老婆做羊肉大餐。羊羊们用反偷 听装置发现灰太狼的阴谋，于是修改了剧本等灰太狼来……

　　第十六集：《神奇宝盒》

　　慢羊羊突然想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他，只要打开就可以战胜敌人！喜羊羊便把灰太狼招来，宝盒却找不到了，幸亏最后寻到，大家胆量倍增，要与灰太狼决一死战，喜羊羊打开宝盒却发现……

　　第十七集：《复合鹰狼》

　　灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术，无奈只抓到了猫头鹰，只好将就与与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性，当它一觉醒来，发现自己被吊在半空……

　　第十八集： 《灰太狼的魔术箱》

　　灰太狼发现了一个羊肉切割机，将此机器伪装成一个魔术箱。灰太狼伪装成魔术师去羊村卖艺，欲将羊一网打尽……

　　第十九集：《强力磁石》

　　灰太狼发明了强力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身边。可是机智喜羊羊又一次识破了灰太狼的诡计，最终飞向灰太狼的竟是大石头和食人鱼……

　　第二十集：《生日贺礼》

　　慢羊羊过大寿，站岗的沸羊羊发现门口有一件礼物，就把礼物背回了羊村。殊不知这是灰太狼隐藏的机关！这次大祸临头了，幸亏慢羊羊发明了遥控“捕狼网”……

　　第二十一集：《疯羊菇》

　　沸羊羊误吃了令羊迷失本性、发癫发狂的疯羊菇，被喜羊羊等用笼子吊到铁门上，灰太狼趁机把它捉走。迷失本性的沸羊羊见狼就咬，引致灰太狼和红太狼都染上了疯羊症……

　　第二十二集：《红太狼入侵》

　　红太狼亲自出马，将灰太狼当工具，火烧狼尾，狂奔的灰太狼把众羊赶至狼家大锅。喜羊羊设计让可怜的红太狼被灰太狼误当作羊丢进了滚烫的锅中……

　　第二十三集：《声控炸弹》

　　灰太狼发明了声控炸弹威胁羊村。喜羊羊识破了灰太狼的诡计，炸弹却总在灰太狼的身边爆炸。灰太狼于是研制出了威力更大炸弹，要报复羊村，而此时慢羊羊也想出了新的对策……

　　第二十四集：《电力灰太狼》

　　灰太狼为了抓羊，给自己装上电池，动力十足的灰太狼以为一定可捉到羊，恰逢天气突变，喜羊羊情急生智，让灰太狼尝到五雷轰顶的滋味……

　　第二十五集：《骑士沸羊羊》

　　沸羊羊效仿羊村英雄大力羊，穿上骑士盔甲单挑灰太狼，却中计落入狼窝。灰太狼与红太狼对沸羊羊身上的盔甲束手无策，喜羊羊扮成锁匠去迎救沸羊羊……

　　第二十六集：《狼叔来了》

　　灰太狼让红太狼假扮温柔，哄得来看他们的捕羊高手狼叔叔的欢心，把绝技传授给灰太狼，并亲自带领灰太狼进犯羊村！聪明的羊群们研制出了对付它们的秘密武器……

　　第二十七集：《美容顾问》

　　美羊羊一次不小心被灰太狼抓住了，就在被红太狼放进炸油锅的瞬间，美羊羊提出可做红太狼的美容顾问。红太狼果然上当，不但放开美羊羊，还把她当上宾看待……

　　第二十八集：《谈判陷阱》

　　灰太狼企图利用假谈判的机会对羊群来个彻底清洗！这个阴谋被喜羊羊洞悉，于是与众羊们精心策划了应对方案……

　　第二十九集：《冰河世纪》

　　一次偶然的机会，灰太狼实现了祖宗们研究的制冰技术。于是，他把与羊村相隔的河水结成冰，并与红太狼一齐将羊村变成冰村，想逼羊群离开羊村……

　　第三十集：《捕羊武器》

　　灰太狼发现有家“捕羊武器专卖店”，大喜之下，倾囊买了几款武器，直奔羊村而去。可是灰太狼终因操作错误，恶有恶报……

　　第三十一集：《羊博士》

　　红太狼把灰太狼整容，化妆成羊博士混进羊村！众羊对这位假博士如偶像般崇敬，令饱受老婆摧残的灰太狼飘飘然起来……

　　第三十二集：《超级隐身膏》

　　灰太狼无意得到了隐身效果的化妆品，于是涂满隐身膏到羊村偷袭，却不小心暴露身份被羊羊们识破，结果……

　　第三十三集：《功夫表哥》

　　喜羊羊的表哥瘦羊羊外表瘦弱却力大无穷，多次打败来袭的灰太狼。羊村的居民对瘦羊羊热情款待，瘦羊羊很快因发胖失去了超能力，村民决定给瘦羊羊减肥……

　　第三十四集：《蹄印锁和唇印锁》

　　慢羊羊研究出蹄印锁防狼，可灰太狼骗得沸羊羊蹄印打开铁门，捉了懒羊羊并锁在带高压电狼唇印锁的笼子里。喜羊羊骗不到狼唇印，懒羊羊危在旦夕……

　　第三十五集：《自动照像屋》

　　灰太狼发明了能照晕人的强光照相机，并伪装成自动照像屋，吸引并照晕了美羊羊和沸羊羊，喜羊羊为救美羊羊和沸羊羊，将计就计……

　　第三十六集：《灰太狼日记》

　　灰太狼像往常一样用日记记录着自己的每一天：早上被老婆喊起来抓羊，忙碌一天没抓到羊被老婆打！这样平淡得不能再平淡的生活，原来在灰太狼心里却已经很满足了……

　　第三十七集：《易容水》

　　灰太狼发明了可以任意变形的易容水，它喝下后变成箭射进了羊村，不料被卡在树上。喜羊羊用灰太狼的易容水将它变成羊送给红太狼，灰太狼这回成了替罪羊了……