7月16日，证监会新闻发言人高莉表示，自2019年开展的公募基 金投 资顾问试点工作效果初步显现，首批18家机构合计服务资产500亿元。目前，证监会正陆续推出第二批试点，同步开展了相应的试点评估，进一步推动试点的常规的相应工作。
        在过去单一的产品销售方式下，投顾服 务相对薄弱。很多投资人因没有及时获得专业引导和答疑，当面临市场波动时无从下手，从而导致“追涨杀跌”。而今基金投顾服务团队不仅有丰富经验的组合管理人员，可以进行更专业的投资调整行为，同时，专业的服务团队人员还通过为投资人提供定期的组合运作报告、市场回顾、答疑解惑等服务，时时刻刻陪伴投资人，为投资人提供更及时的资讯，帮助投资人缓解投资过程中的不安情绪，引导投资人长期持有，建立正确的基 金投资观念。
中国基金业协会数据显示，截至2021年5月末，基金产品总数达 8061 只,规模逼近23万亿元，创历史新高,公募基金正逐渐成为大众理财的首选之一。与此同时，中国财富管理市场在过去5年内蓬勃发展，2020年中国个人金融资产已达205万亿，预计2025年有望达到332万亿，富裕和高净值客户增速较快，客户需求分化、客群差异化服务需求继续提升。有业内人士预测，基金投顾未来规模将达到万亿级别。
        盈亚证 券咨询认为，在大数 据和人工智能引领科技革命和产业革命的当下，基 金投顾业务能够有效的通过金融科技手段，将技术变革和业务模式转变快速融合，通过对智能投研、智能顾问、智能运营、智能风控、智能服务五大方向的赋能，最终实现个性化投资顾问服 务，改善和提升客户投资体验。未来，预计基金投顾试点将全面铺开，金融科技将进一步加码基 金投顾，推动其向智能投顾转型，个人理财投资资产中，基金投顾理财比重将不断加大。